На главную Карта сайта info@tspool.ru
  Объекты  
  Продукция  
  Техническая информация  
  О компании  
  Сервис  
Новости
19.05.2009 Россия заживет в долг
Министерство финансов планирует предусмотреть выпуск евробондов при подготовке федерального бюджета на будущий год, работа над которым уже ведется, сообщил в понедельник журналистам замминистра Дмитрий Панкин. «В проект бюджета на 2010 год будем это включать. В максимальном размере — до $10 млрд», — сказал он. Окончательный объем размещения еще не определен, он может составить и $5 млрд, и $7 млрд, добавил Панкин. Страновую презентацию для инвесторов в рамках подготовки к выпуску еврооблигаций , по его словам, планируется провести осенью.
Еще несколько месяцев назад Россия не планировала занимать средства на международных рынках в надежде на то, что Резервного фонда хватит для покрытия дефицита бюджета. Как говорил в феврале глава Минфина Алексей Кудрин , с учетом накопленных запасов госказна будет защищена в ближайшие 2-3 года, и в течение этого времени в условиях кризиса страна сможет «чувствовать себя хоть и трудно, но вполне удобно». Весной правительство признало, что резервы могут быть полностью израсходованы уже в будущем году, и РФ придется вернуться на рынок внешних заимствований, чтобы профинансировать часть бюджета. (Его дефицит с учетом нового прогноза Минэкономразвития может оказаться больше запланированных 8%).
В апреле Кудрин заявлял, что страна намерена привлечь более $5 млрд, покупателями российских облигаций станут ведущие мировые банки, страховые и пенсионные фонды. Директор департамента международных финансовых отношений, госдолга и госфинактивов Минфина Константин Вышковский также говорил, что на первом этапе может быть привлечено до $5 млрд, это могут быть выпуски бумаг с несколькими сроками обращения, но не менее, чем на 3-5 лет.
В последний раз РФ заимствовала на внешнем рынке в июне и июле 1998 года, когда были размещены евробонды на 30 и 20 лет соответственно под 11% и 12,75% годовых. Затем Москва лишь проводила обмен коммерческого долга бывшего СССР на еврооблигации. Государственный внешний долг России на 1 января 2009 года составлял около $40,6 млрд, основная часть из которых приходилась на еврооблигационные займы.
Вопрос об условиях выхода РФ на внешний рынок займов Минфин обсуждал во время встреч с ведущими зарубежными и российскими инвестбанками еще в конце прошлого и начале этого года. Как сообщалось со ссылкой на неофициальные источники, переговоры проводились с Goldman Sachs, UBS, Credit Suisse, Societe Generale, Сiti, Deutsche Bank и «ВТБ Капитал» как потенциальными организаторами выпуска ценных бумаг. Банки говорили о возможной доходности по российским евробондам 7-8% годовых. Это несколько больше, чем у других стран БРИК, так как инвесторы ждут более высокой премии за российский риск.
Встречи с инвесторами в рамках подготовки к выпуску еврооблигаций, заявлял на прошлой неделе Дмитрий Панкин, могут начаться не раньше октября.